本指南面向买家。如果您是供应商,请在此处查看我们的供应商帮助文章。
本文主要介绍新布局和用户旅程。旧版请参阅此处。
本文将涵盖:
部分概述
部分是可用于构建页面的不同组件。您可以将它们附加到不同阶段,从而控制供应商的可见性。在构建请求模板时,可以在详细信息选项卡下找到它们。
如有需要,您可以锁定和解锁供应商对您部分的响应。点击此处了解操作方法。
在构建部分时,您可以复制部分来节省时间,下文将详细介绍操作方法。
问题部分
问题部分允许您创建和分享问题,以便供应商按照您设定的格式进行回答。要在页面中添加问题:
选择+添加部分。
从下拉菜单中选择问题。这将创建一个问题部分,您可以在标题字段中输入文本。
点击添加问题,在文本框中输入您的问题,并选择答案类型(简短、详细、多选、复选框、价格、地址/位置、日期/时间)。点击此处(不同类型问题的超链接)了解问题的类型,看看它们如何为您服务
输入问题后,点击保存。
使用问题部分可确保所有回复都集中在一个地方,且采用您喜欢的格式。点击此处,了解有关问题类型及其使用场合的更多信息。可在对比选项卡中并排查看回复。
项目部分
项目部分是一个可以添加您可能希望供应商提供的项目作为请求一部分的部分,也是获取定价信息的简便方法。它允许您的供应商输入您希望购买的单个项目或服务的定价。
要添加项目:
在请求中找到您要添加项目的正确页面。
选择+添加部分。
从下拉菜单中选择项目。
输入标题。
填写描述(可选)字段,以便向供应商提供更多说明,说明该部分包含的内容或如何满足要求。
选择您偏好的供应商货币。
如需对您的订单项目进行多阶段回复,请阅读此处的更多信息
批次的行项目分组
为批次创建行项目时,需要将其分组到各个部分。
删除默认字段
在开始创建行项目之前,您可以自定义字段,删除不合适的默认字段,如“单位”、“数量”、“单价”和“总价”。虽然不能删除“描述”字段,但您可以重命名它,以更好地满足您的需求。
要删除默认字段:
点击您想要删除的字段标题右侧的下拉图标(“⌄”)。
点击删除字段选项。
在弹出确认窗口中点击删除字段按钮。
✏️ 请注意:删除默认字段时:
有些字段可能与其他字段相关。例如,“总成本”字段的公式可能引用其他字段的值,如“单价”。当您删除相关字段时,系统会提示您修复任何错误。
“总成本”字段的值会计入供应商的“投标总额”,您可以通过该值比较定价。只有在无需将该部分计入投标总额时,才能删除该字段。
添加默认字段:
只有当您之前移除了默认字段时,才能添加它们。由于它们是预定义的,因此您只能在每个部分中添加一个默认字段。
单击部分子标题或网格右上角的添加字段按钮。
从下拉列表中,单击预定义部分顶部所需的默认字段。
该字段将被添加到部分中供您配置。
要重命名描述字段:
点击描述字段标题单元格中的下拉图标(“⌄”)。
点击编辑字段选项。
在弹出窗口中,在字段名称字段中输入新的描述。
点击提交按钮。
✏️ 请注意:当平台使用英语以外的语言时,“描述”的默认名称将自动翻译,而自定义字段名称则不会翻译。
建立您的行项目字段
要在行项目表中选择或突出显示多个单元格,请按住Shift并选择相关单元格,或按住Shift并使用键盘箭头键。
您还可以将其他来源(如Excel)的内容直接剪切、复制并粘贴到行项目中,从而更快、更高效地创建请求。
描述和单位字段接受纯文本,但数量字段仅接受数字。复制和粘贴功能也适用于您可以添加到行项目中的其他字段。
✏️ 请注意:确保您的值格式与您将要粘贴到的字段匹配,否则它们将被忽略。
✏️ 请注意:用户只能使用键盘快捷键进行剪切、复制和粘贴。
剪切:在Mac上按command + x,在Windows上按ctrl + x
复制:在Mac上按command + c,在Windows上按ctrl + c
粘贴:在Mac上按command + v,在Windows上按ctrl + v
如果复制粘贴的内容超出当前网格视图,您可以选择添加更多行项目以使数据适合网格视图,也可以选择放弃。
在本部分中,您还可以使用下拉箭头来了解供应商可以看到哪个阶段:
锁定功能确保供应商对生产线项目的响应在满足解锁条件之前保持密封。可根据以下两个条件对每个生产线项目启用锁定功能:
这将确保您和您的团队只能在以下情况下查看:
阶段截止日期已过
或当团队成员解锁时
在买家添加的行项目下,点击添加行项目,并输入您要添加的每个项目的描述、单位和数量。
通过逐项输入,买家可以指定供应商定价栏的小数位数。点击“每单位价格”栏中的“...”,然后点击编辑栏即可。
随后会弹出一个窗口,您可以在其中点击“ - ”或“ + ”来编辑小数位数:
每单位价格将包含您设置的特定小数位,但总价始终保留两位小数。
✏️ 请注意:新请求和现有请求的小数位数默认为2,但可以根据需要进行调整。
DeepStream将使用这些字段和以下公式来计算总成本,但您可以根据需要修改此公式。
✏️ 请注意:如果是密封投标,您可以选择锁定(或密封)此部分,并设置解锁标准;投标截止日期已过和/或团队成员解锁。要了解有关密封投标的更多信息,请单击此处。
如何添加字段:
DeepStream提供了一些预定义的附加字段,您可以将其作为行项目的一部分,也可以从头开始创建自己的字段。
您可以在此处输入买方提供的回复,也可以留空,让供应商自行回复。
以下是您可以使用的预定义字段示例:
目标单价——设定内部目标,以便与供应商的价格进行比较。
交货日期——指定交货日期或要求供应商提供交货日期。
提前期——要求供应商以工作日为单位提交提前期。
产品与服务标签——指定产品或服务标签以进行分类。
制造商——指定制造商或要求供应商提供。
零件编号——指定零件编号或询问供应商。
另一个功能是批量上传选项:
DeepStream提供了一个模板,您可以下载并输入多个行项目,从而节省时间和减少出错的可能性。此格式可通过XLSX或CSV下载,但需要以.CSV格式上传,以便DeepStream读取。
要执行此操作,请点击行项目部分中的更多操作按钮,然后选择下载CSV。
请务必以CSV格式保存或下载已完成的模板,否则您将看到一条红色错误通知,提示您:仅接受CSV文件类型。
您可以在以下字段下批量上传行项目:
描述——此行项目的描述。包括任何必要的信息,如零件编号。
单位——此行项目的计量单位。
数量——此行项目的所需数量。输入大于0的整数。
✏️ 请注意:您无法批量上传不同标题下的任何其他字段或行。请确保文档中的所有其他单元格保持空白,否则您将看到红色错误(如下图所示)。
✏️ 请注意:不支持换行,换行将被自动删除。
在选择保存之前,您将看到所有成功行项目的预览:
每行项目只能使用一个模板,请为每行项目填写单独的模板。
以下是批量上传成功行项目表格的示例:
如果您想删除任何一行,只需点击编辑,然后点击您想删除的行上的“...”图标,再按删除。
同样,您也可以通过点击“上移”或“下移”按钮来重新排序。
如果您想删除整条记录,请点击该记录顶部的编辑按钮,然后点击下拉菜单中的删除按钮。
在供应商添加的文件下,通过切换开关选择是否允许供应商在投标时提交附加的行项目。点击保存按钮保存您的工作。
请求生效后,如果您想编辑行项目,可以在右上角选择修改请求进行更改。
请求生效后,要编辑行项目,请在右上角选择修改请求。
文件区
文件区用于在买家和供应商之间安全地交换文件。
要添加文件区:
选择+添加区。
从下拉菜单中选择文件。
输入文件区的标题
选择您希望文件区显示的阶段,要么从一开始就显示,要么只在买家完成前一个阶段后才显示,然后在买家添加的文件下上传文件。
设置供应商的响应要求。有六个选项可供选择:
接受文件:供应商需要阅读并接受文件。
接受文件或提出异议:供应商需要阅读并接受文件,或提出异议。
上传已完成的文件:供应商需要下载、填写或签署文件,然后重新上传。
上传已完成的文件或提出异议:供应商需要下载并填写文件,或提出异议。
上传所需文件:供应商需要上传与您所写的描述相关的文件,但文件格式可以自行决定。
仅供参考:供应商需要下载并阅读文件。
如果您选择接受文件或偏离或仅供参考,则需要上传文件,您可以轻松地在此部分上传文件。您可以将文件拖放到此部分,也可以从您的计算机中浏览并上传文件。
如果您想批量上传文件,请点击“...”按钮,然后选择多个文件进行上传。
您可以启用“供应商添加的文件”,允许供应商上传任何格式的任何文件。
船只定价部分
船只定价部分适用于希望租赁船只的客户,提供明确的信息和固定及可选时段的定价。
供应商在回应请求时输入日费率或一次性费用。请求发送后,可以进行编辑。
如何复制部分或交换
复制功能允许复制整个部分或单个条件,以便更高效地建立请求。您可以在我们的任何部分或交换中使用此功能。这意味着您可以:
复制任何文档、行项目、问题或评估部分。
复制任何您想要添加到文档、行项目、问题或评估部分的交换
复制部分:
在部分标题中,点击“...”按钮。
选择复制。
您复制的部分将复制到完全相同的字段、文件和配置中,并以编辑模式打开,供您进一步修改。
若要复制某部分中的交流内容:
进入交流
点击“...”按钮,选择复制。
此外,您还可以点击上移或下移按钮,重新排序部分和交流。
⚡ 重要提示:不要忘记更新重复部分或交换的标题,因为标题前面会有复制的字样。
如有其他疑问,请使用我们的在线聊天功能或发送电子邮件至support@deepstreamtech.com