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本文将介绍
合同模板概述
如何创建空白合同模板
如何管理合同模板
合同模板概述
模板是合同的预格式化基础，为创建新的空白合同提供指导。它们在标准化流程（包括摘要、详细信息、合同、提醒以及审查和退出标准）中发挥着重要作用。
您可以在左上角框的 "合同 "选项卡中找到模板，以加快创建新请求的速度。
使用模板符合 DeepStream 的最佳实践，可节省时间，支持用户遵守流程，并在消除手动任务的同时实现业务申请程序的标准化。
如何创建空白合同模板
在 "合同 "下点击左上角框中的 "模板"。
然后点击右侧的蓝色 + 新建模板按钮，选择空白模板。
为新模板命名。
单击创建模板。
在 "摘要 "选项卡 > "详细信息 "选项卡 > "合同 "选项卡 > "团队 "选项卡 > "提醒 "选项卡 > "审核和发送 "选项卡中填写所有必填字段。
步骤 1：总结
创建模板与创建合同密切相关。摘要 "选项卡所需的信息将概述合同的基本细节，包括
合同名称
合同概述
开始日期
到期日期
然后，它将要求您填写以下信息：
自定义里程碑： 这些检查点会触发通知，提醒您作为买方和/或其他方已达到里程碑。
支出数据： 选择合同价值和货币。该字段仅供内部使用，供应商永远无法看到。
产品和服务： 搜索要附加到合同的 UNSPSC 代码。
参考编号： 将有一个自动生成的唯一参考编号，该编号不可更改，但您也可以输入与该合同相关的自己的可选参考编号。
第 2 步：详细信息
现在移动到 "详细信息 "选项卡，添加 "页面"。页面有助于整理发送给供应商的买家信息，以便作出回应。
要添加新页面，请单击 + 添加页面并输入名称。
保存到模板中的页面数量没有限制。
填写 "说明"（可选）字段，为供应商提供更多说明，说明该部分包含哪些内容或如何完成要求。
添加页面
单击 "详细信息 "选项卡。
选择 + 添加页面按钮并为页面命名。
选择蓝色的 + 添加部分按钮。
您可以选择添加文档或行项目。
文件
输入标题。
填写 "说明"（可选）字段，以便向供应商提供更多有关该部分内容或如何完成要求的说明。
上传所需文件并输入说明。
使用 "要求 "旁边的下拉菜单选择您对对方的要求：
接受文件
接受文件或偏离要求
上传完成的文件
上传文件或偏离要求
上传要求的文件
仅供参考
✏️ 请注意：您可以选择点击右上角的 "批量上传 "按钮进行批量上传，或点击 "+ 添加文件 "按钮逐个添加文件。
细列项目
输入标题。
填写 "说明"（可选）字段，以便向供应商提供更多说明，说明该部分包含哪些内容或如何完成要求。
选择 "部分配置 "下拉菜单，并选择供应商货币。
填写细列项目的描述、单位和数量。
如果希望从 CSV 上传细列项目，请单击 "更多操作 "按钮。
您可以选择下载 CSV 或从 CSV 导入。
✏️ 请注意：对于同时出现在招标书阶段和拍卖阶段的链接项目，用户只能导入一个版本。
步骤 3：合同
合同选项卡是上传合同文件与供应商共享的地方。这将构成交换的基础，双方将在此商定条款并上传会签的合同版本。
添加合同文件
点击编辑按钮
单击 + 添加按钮
单击浏览并找到要上传的文件
描述 "字段将自动填充文件名，但您可以根据需要进行编辑。
根据您是否需要在合同上进行电子签名，单击 "电子签名 "切换开关。
决定是否要在发送合同供内部会签之前对其进行审批。如果是，请切换 "要求批准"。
选择要在合同上签字的签字人。
步骤 4：提醒
✏️ 请注意：您只能将里程碑提醒创建为合同模板的一部分。
单击 "提醒 "框中的 + 新建提醒。
填写提醒的名称。
选择发送提醒的时间。您可以在开始日期或到期日期之前、当日或之后进行选择。
然后选择发送提醒后的天数、月数或年数。
添加任何可选备注。
步骤 5：审核和退出
请查看您的模板，确认满意后点击保存并退出。
恭喜您，您已经创建了模板。
现在可以在模板库左侧的框中找到它。
如何管理合同模板
要编辑或删除模板，请单击 "合同 "表中任何模板旁边的"..."。
如有任何疑问，请使用我们的即时聊天功能或发送电子邮件至：support@deepstreamtech.com。