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遗留合同

本文将详细介绍遗留合同以及如何上传这些合同

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作者:Anika Gadher
超过 4 个月前更新

本文将介绍

  • 什么是遗留合同

  • 如何上传遗留合同

  • 批量上传规则

什么是传统合同?

传统合同允许用户在系统中存储使用 DeepStream 合同之前谈判的所有合同数据。

传统合同允许您

  • 在一个地方存储所有合同。

  • 在报告中全面了解您持有的所有合同(及其价值)。

  • 为旧合同设置提醒,确保不会错过任何关键日期。

  • 在系统内管理对旧合同的任何进一步修改。

如何上传遗留合同

  1. 单击导航栏中的 "合同"。

  2. 选择 + 新合同。

  3. 单击 "上传传统合同",您可以上传 CSV 或 XLSX 格式的模板。

  4. 然后请按照以下验证规则填写表格。

  5. 准备就绪后,即可上传 csv 文件。

遗留合同批量上传验证规则

传统合同的批量上传规则如下:

  • 确保文件中没有多余的页眉或列

  • 确保文件中没有多余的换行符

  • 应为要上传的每份合同创建新行

  • 不能上传 XLSX 格式的文件,只能上传 CSV 格式的文件

页眉

要求

验证

名称

强制性

合同名称。

例如

合同 #1234

请注意:不支持换行。

说明

可选

与合同有关的任何关键细节。

例如

本合同与项目挖掘有关,是与主要咨询公司 Consultants Ltd. 签订的。

开始日期

强制性

合同开始日期。

请以 dd/mm/yyy 格式提供。

例如:05/05/2022

有效期

可选

合同到期日期。

请以 dd/mm/yyyy 格式提供。

例如:05/05/2025

如果没有到期日期,请留空。

合同货币

强制性

合同使用的货币。

请使用有效的 3 位 ISO 代码。

例如

美元

合同价值

强制性

合同价值。

例如

1,200,000.00

对手(关联)

有条件 - 您必须填写此字段 或 对手方(无链接)

您希望将此合同链接到的交易方的用户 ID。

对手(非关联)

有条件 - 您必须填写此字段 或 对手方(无链接)onditional - you must complete this field or Counterparty (unlinked)

您希望在系统中显示的交易对手名称。

请注意:不支持换行,换行符将自动删除。

附加参考编号

可选

必须捕捉的内部参照。

例如

C14HF45

合同所有人

强制性

该合同的所有者。

请使用他们注册 DeepStream 平台时使用的电子邮件地址。

该用户必须拥有 "超级用户 "或 "完整用户 "配置文件,并在上传合同前进入系统。

✏️ 请注意:如果您有任何错误,这些错误将以红色提示突出显示。有错误的合同将无法上传。

如有任何疑问,请使用我们的即时聊天功能或发送电子邮件至:support@deepstreamtech.com


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