Este artículo detalla cómo pueden los Compradores:

Las plantillas proporcionan una base de solicitudes preformateadas que están diseñadas para orientar las nuevas solicitudes que usted cree.

Encontrará las plantillas en la pestaña Solicitudes:

Las plantillas estandarizan sus procesos permitiéndole ahorrar:

El uso de plantillas es una de las mejores prácticas de DeepStream, ya que ahorra tiempo& ayuda a los usuarios a seguir el debido proceso y estandariza la forma en que su empresa ejecuta las solicitudes.

Y elimina la monotonía de las tareas manuales.

No se puede guardar en una plantilla lo siguiente

Nota: Sólo los superusuarios y los usuarios completos pueden crear, utilizar y gestionar plantillas.

En la pestaña de plantillas, haga clic en "Nueva plantilla".

El formato de creación de una plantilla es casi idéntico al de creación de una solicitud, dentro de la pestaña Resumen se puede guardar:

A lo largo de la creación de una solicitud o de una plantilla, puede realizar cualquier edición haciendo clic:

En primer lugar, debe asignar un nombre a su plantilla:

Los datos básicos se guardarán como parte de la plantilla y podrán rellenarse previamente al crear una solicitud "A partir de plantilla" en el futuro:

El resumen es una introducción de alto nivel para explicar a sus proveedores potenciales en qué consistirá la solicitud. Se incluirá en el correo electrónico de invitación a la solicitud que se envíe a los proveedores.

Las plantillas también pueden guardar etiquetas de productos y servicios. Estas etiquetas se incluirán en el correo electrónico de invitación para ilustrar claramente a los proveedores en qué consiste la licitación.

Una vez que haya completado la pestaña Resumen, pase a Etapas:

Las etapas le ayudan a estructurar sus solicitudes y pueden guardarse como parte de una plantilla. Los compradores pueden tener plantillas de una o varias etapas.

Tiene la opción de nombrar su etapa, que será visible para los proveedores; sin embargo, no puede introducir una fecha límite como parte de la plantilla.

Después de añadir sus etapas, puede pasar a la pestaña Detalles, donde puede añadir páginas.

Las páginas ayudan a organizar la información del Comprador que recibe el Proveedor. Puede estandarizar páginas dentro de una plantilla, por ejemplo, si tiene encabezados, documentos, etc. que se repiten.

Esto ahorra tiempo y margen de error.

Haga clic en "+Añadir página" e introduzca un nombre.

Nota: no hay límite en el número de páginas que puede guardar en una plantilla.

Cualquier sección del documento puede guardarse como parte de una plantilla

Cualquier sección de preguntas puede guardarse como parte de una plantilla.

Cualquier partida puede guardarse como parte de una plantilla.

Nota: Una vez que inicie una solicitud a partir de una plantilla, puede eliminar o editar cualquiera de estas secciones.

Una vez que haya añadido todas las páginas a su plantilla, pase a la pestaña Evaluación.

La evaluación es otra sección que puede guardar como parte de su plantilla para estandarizar sus solicitudes. De este modo, podrá definir los criterios de evaluación y asegurarse de que valora las ofertas en función de lo que es importante.

Nota: la evaluación no es una sección obligatoria.

En la pestaña Equipo, puede guardar los detalles de la función de la empresa:

Sin embargo, no puede añadir usuarios a una plantilla:

Una vez completadas todas las pestañas de la plantilla, revise todos los datos introducidos en la plantilla y guárdelos:

En la pestaña de plantillas, haga clic en "Nueva plantilla".

Al hacer clic en "Basado en una solicitud existente" aparecerá una ventana en la que podrá ver todas las solicitudes existentes en un desplegable.

Por favor, seleccione la solicitud pertinente, que se tire a través del nombre de la plantilla sin embargo, usted puede hacer cambios en el nombre

Esto extraerá directamente información, documentos, preguntas y partidas de la solicitud. Puede editar y eliminar cualquier sección.

Para revisar o duplicar una plantilla, haga clic en '...' junto a ella.

Tenga en cuenta que si duplica la plantilla, delante del nombre aparecerá "Copia de".

Para más información, envíe un correo electrónico a: support@deepstreamtech.com